中国华融境外发行19亿美元高级债券

上证报今日获悉，中国华融5月23日成功在境外发行19亿美元高级债券。本次发行是该公司近两年在境外资本市场最大规模的融资交易，也是2018年2月以来国内资管领域发行的最大规模、最低成本的美元债券，同时是2018年9月以来亚洲地区（除日本外）最大规模金融机构美元债券和最大规模中国国企美元债券发行。

据了解，本次19亿美元债券包括3年期固息3亿美元、5年期固息9亿美元和10年期固息7亿美元，发行吸引了众多国际知名资管公司和高质量投资者踊跃认购，最高认购倍数超过5倍，最终超额认购达2.95倍。

作为启动新华融战略转型以来最大规模的国际资本市场融资，本次交易进一步优化了中国华融的融资结构，拓宽了融资渠道，修正和优化了公司美元债券收益率曲线。中国华融表示，将以本次债券成功发行为契机，持续优化业务发展与经营管理，全面做强做精主业，加快推进高质量发展新华融建设，为健康稳健可持续发展奠定坚实基础。（黄紫豪）