期市早茶 | 你需要了解的隔夜重要市场资讯

上周五期货市场绝大多数涨跌互现。涨幅比较大的是焦煤，涨幅3.36%，其次是焦炭，涨幅2.20%；然后是硅铁和原油，涨幅均超1%。跌幅比较大的是豆粕、菜粕，跌幅为1.67%和1.38%；其次是豆一，跌幅超1.2%；然后是菜油、 豆油，跌幅分别为1.28和0.76%。

上周五期货市场资金流入较多。流入较大的是300和中证500，分别为7.10亿和6.41亿；其次焦炭、焦煤、原油、上证50、沪铜、螺纹流入均超亿元，分别为4.16亿、3.59亿、2.69亿、2.23亿、1.88亿、1.39亿；流出较大的是沪锌，2.14亿；豆油，1.16亿；甲醇，8711万。

上周五商品持仓有增有减，增仓幅度居前的是焦煤，11.72%；玻璃，10.94%；原油，8.46%。减仓幅度居前的是锰硅，10.32%；硅铁，6.42%；沪锌，6.12%。

隔夜国际资本市场消息小集

1 . 上周六美股标普500指数跌0.01%；欧洲SToxx50指数跌0.18%；美元指数涨0.13%；美铜涨0.800%；WTI原油跌1.19%；Brent原油跌0.96%；黄金涨0.06%。美豆涨0.35%；美豆粕跌0.73%；美豆油涨0.99%；美糖涨0.79%；美棉跌0.43%；CRB指数跌0.29%，BDI指数跌1.68%。离岸人民币CNH升0.49%报6.7601；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.66%。2 . 美股恐慌指数VIX下跌6.72%至18.19，期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数涨0.46%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌4.65%。

3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.79694%(前值2.79888%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.308%(前 值-0.308%)。4 . 债券市场十年期国债收益率美国下跌4.1个基点报2.703%；德国下跌1.9个基点报0.180%。5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.19%至71.71，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4582(前值0.4591)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.06%报1230.71。6 . 美国大豆期货大跌。   巴西国家商品供应总局(conab)表示，该国2018/2019年度大豆作物产量料为1.188亿吨，低于12月预估的1.20066亿吨，且低于2017/2018年度的1.19281亿吨。7 . 金属市场，伦铜小涨，其它基础金属也普遍上涨，投资者看好需求前景。8 . 原油(WTI)下跌，结束九连涨势头，投资者担心全球经济放缓。现货基本面总体也处于供需两淡的格局，季节性上1月份是全年库存积累最多的月份，当前全球成品油库存压力依然偏大。洲际交易所（ICE）报告显，截至1月8日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸增加5821手至158146手合约。贝克休斯布数据显示，截至1月11日当周，美国石油活跃钻井数减少4座至873座，连续两周录得下降。截石油和天然气活跃钻井总数持平于1075座。最新数据报告显示，全球浮仓原油库存为6715万桶，较上一报告期增加了791万桶，连续2周上升。俄罗斯能源部长称，俄罗斯已经开始根据欧佩克协议削减原油产量，较10月水平要低超过3万桶/日，俄罗斯1月将减产5万桶/日。据路透，俄罗斯1月1—10日原油产出下滑至1138万桶/日，12月为1145万桶/日。沙特石油部长强调， 石油市场将很快重归平衡，在4月OPEC决定2019年剩余时间的产量政策会议前，没有必要再召开特别会议。外媒调查显示，2018年12月份欧佩克原油日产量3260万桶，比11月份原油日产量减少53万桶。阿联酋1月原油产量预计在372万桶/日，较12月减少约18万桶/日。惠誉相信原油价格将会在2019年有进一步上涨，但波动性也持续存在。荷兰银行预计今年布伦特原油将在60—80美元/桶之间。高盛预计3个月后布伦特原油目标价格为62.5美元/桶,6个月后布伦特原油目标价为67.5美元/桶。美银美林预计2019年布伦特原油均价为70美元/桶，WTI原油均价为59美元/桶。9 . 黄金小幅上涨，因美股下滑，且对美联储可能停止货币政策收紧周期的预期升温。黑石集团预计今年金价将跌至1000美元。汇丰银行上调2019年国际白银平均价格预期至16.27美元/盎司。彭博上周五(1月11日)调查显示，黄金交易员和分析师连续第九周看涨本周(1月14—18日)黄金。10 . 经济数据方面，【美国12月CPI同比 1.9%，预期 1.9%，前值 2.2%】。11 . 美国12月CPI月率自去年3月以来首次下降，因汽油支出减少，但因住房和医疗保健花销稳步增加，潜在通胀压力仍存。12 . 特朗普发布美国与欧盟贸易谈判目标，以期化解欧盟对美国商品和服务征收关税和设置关税壁垒。13 . 纽约联储GDP Nowcast模型将美国2019年第一季度GDP增速预期从2.12%下调至2.11%。14 . 标普称，持续的美国政府关门状态对经济造成负面影响；因政府关门，到上周五(1月11日)前，美国经济将损失36亿美元。15 . 民调结果显示，美国民众将联邦政府（部分地）停摆归咎于总统特朗普和共和党人。16 . 法国央行预计，2018年四季度GDP增速0.2%。17 . 英国11月三个月GDP月率录得6个月以来最弱增幅。因受脱欧不确定性影响，服务业和建造业增速大幅下降。18 . 英国11月工业产出较上年同期降幅为2013年8月以来最大，制造业产出连续第五个月下滑，因海外需求疲弱。19 . 联合国数据显示，因谷物价格上涨抵消了糖类和乳制品报价下跌，2018年12月全球食品价格平均指数总体保持稳定。20 . 富国银行预期，美股2019年用于股票回购的支出将维持在2018年的水平（约4.5万亿美元）。21 . 穆迪称，亚洲高收益率公司的流动性压力指标创纪录最高水平。22 .Eurekahedge数据显示，亚洲对冲基金去年损失惨重，仍有部分公司吸引资金流入。今日重点关注：欧元区11月工业产出同比。

国内财经新闻

1. 据人社部，中国2018年底城镇失业率3.8%，2019年将采取一系列措施来稳定就业。2. 公安部称，2018年底我国汽车保有量2.4亿辆，较2017年底增加2285万辆。3. 据路透，中国将2019年通胀预期维持在3%不变，但将2019年GDP增速预期从此前的6.5%下调至6.0%。4. 花旗报告预计，中国地产股2019年将跑赢大市，因增长坚挺。5. 社科院称，2019年我国经济持续平稳的基本面不会发生变化。6. 银保监会称，2018年末中国商业银行不良贷款余额2万亿元，不良贷款率1.89%。7. 据私募排排网，2018年管理期货策略私募基金表现最佳，平均收益7.63%。8. 高盛分别上调未来三个月、六个月和12个月的人民币兑美元汇率预期至6.80、6.80和6.7。