基金排名战白热化:大考期限"错峰" 权益类榜单变化大
2019-11-18 10:40:08|新浪财经-自媒体综合|基金
原标题:基金排名战白热化
【深圳商报/读创讯】(记者 詹钰叶)临近年末,基金年度业绩排名战即将打响,又有基金公司将考核时点提早至11月。排名战中最受市场关注的是权益类产品,已
原标题:基金排名战白热化
【深圳商报/读创讯】(记者 詹钰叶)临近年末,基金年度业绩排名战即将打响,又有基金公司将考核时点提早至11月。排名战中最受市场关注的是权益类产品,已有部分基金提前锁定收益,榜单较上月末出现较大变化。值得一提的是,首只年内收益率超100%的主动偏股型基金已经诞生。
通常来说,基金年度业绩排名战的截止日期往往是每年的12月底,最后几个交易日也曾杀出“黑马”。不过,部分基金公司将年底业绩考核期限提前至11月底,榜单排名出现了一些变化。
同花顺数据显示,截至11月17日,主动偏股型基金(包括股票型、偏股混合型、平衡混合型和灵活配置型,剔除C份额)中,年内复权单位净值增长率增幅最高(剔除异常数据)的是广发双擎升级混合,年内收益率为100.49%%(非年化),也是年内第一只收益率超过100%的主动偏股型基金。广发医疗保健股票暂时位居第二,收益率为94.82%;博时医疗保健行业、广发创新升级、银华内需精选与农银汇理医疗保健主题收益率均超过90%,排第3至第6名。。
总体来看,年内收益率超过50%的主动偏股型基金有387只。对比今年截至本月17日与截至10月底的前20名基金的排名情况,本月以来银华内需精选、交银施罗德成长30、汇安丰泽A、招商中证白酒、创金合信医疗保健、交银施罗德经济新动力等基金排名出现不同程度的下滑。其中,银华内需精选从10月末的榜首,下跌至本月的第5名;宝盈新锐A、博时回报混合等本月跌出前20名。
也有基金本月表现抢眼。鹏华产业精选、诺安成长、华安媒体互联网分别从上月末的第22名、第65与第31名,提升至13名、第19名与第20名;农银汇理医疗保健主题从第9名提升至第6名;中欧医疗健康A从第10名提升至第7名。
收益方面,以上387只基金中,重仓股通化东宝、温氏股份、白云机场、中孚信息、大族激光等股票本月出现明显调整,连累部分基金净值下滑。嘉实农业产业、工银农业产业股票等20余只基金最新净值较上月末回落,其部分重仓股如海大集团、牧原股份等出现了不同程度的下跌。
记者从基金业内人士处了解到,将大考期限“错峰”提早至11月底并非今年首创。早在2011年就有大型公募率先将考核时点提前,部分中小型基金与阳光私募也有跟进。“一方面,基金公司能够提前锁定收益,对排名做到‘心中有数’;另一方面,基金经理也能错开年末春初的窗口期,避开基金年末调仓引发的波动,同时提早做好来年备战的准备。”
另外,还有基金人士向记者表示,此前监管层叫停了公募基金规模数据提前泄露,即禁止基金公司提前向评价机构公开数据,这可能会弱化公募基金年终排名的影响。
有资深基金人士称,某年的业绩排名存在一定偶然性,不能完全反映基金经理的业务水平。“实际上近年公募也十分重视长期业绩,包括3年或5年的同类产品排名情况,更能够体现基金经理在波动市场中的能力。”
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