德意志银行协助财政部发行60亿美元主权债券

原标题：德意志银行协助财政部发行60亿美元主权债券

中证网讯（记者 薛瑾）11月27日，记者从德意志银行处获悉，26日，德意志银行作为联席主承销商及簿记管理人，协助财政部完成60亿美元无评级主权债券发行。其中3年期15亿美元，5年期20亿美元，10年期20亿美元，20年期5亿美元，票面利率分别为1.875%，1.950%，2.125%和2.750%。

据悉，本次发行的美元主权债券总认购规模超过200亿美元，认购倍数近4倍。投资者类型包括部分国家和地区的中央银行及货币管理当局、主权财富基金、国际大型商业银行、投资银行、保险公司、养老基金、资产管理公司等。

分析人士表示，本次发行是财政部连续第三年在离岸市场发行美元主权债券。本期发行进一步完善了财政部美元债收益率曲线，为中资企业发行美元债券提供了定价基准。

德意志银行中国境内债券资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“这是迄今为止亚洲主权债发行人所发行的最大规模S条例债券。”

他表示，“继本月初成功完成欧元主权债发行之后，财政部通过此次超大规模交易进一步丰富了其美元主权债券收益率曲线。同时，财政部积极参与离岸债券市场，定期发行国际主权债，深受全球投资者青睐。”

“此次发行各期限债券的利率在财政部主权债二级市场收益率曲线内，并吸引了诸多主权类、资产管理机构等主要投资者。”他指出。