中行“一带一路”主题债券规模近150亿美元

记者 张莫 北京报道

中国银行日前在境外成功完成第五期“一带一路”主题债券发行定价，发行规模为38亿美元等值，募集资金将主要用于“一带一路”相关项目。自2015年起至今，中行已发行5期“一带一路”主题债券，总规模近150亿美元，成为国际上“一带一路”主题债券发行次数最多、规模最大、范围最广、币种最丰富的金融机构。

据悉，此次发行包括美元、欧元、澳元、人民币和港币5个币种，共计8个债券品种，发行主体包括中国银行澳门、法兰克福、卢森堡、悉尼和香港分行。债券将在香港联合交易所挂牌上市，部分品种还将在中欧国际交易所、法兰克福证券交易所和卢森堡证券交易所上市。由于近期国际市场流动性充裕，投资者对境外高质量资产需求旺盛，市场情绪积极正面，此次债券发行也实现了多项突破。发行价格上，各币种发行定价均创历史新低，其中欧元债券3年期发行利差较第一期发行降低约45个基点；美元3年期发行利差较第一期发行降低约35个基点。

中国银行总行司库总经理刘信群表示，通过持续发行“一带一路”主题债券，国际投资者投资“一带一路”项目的意愿显著提升。从路演情况来看，前几期投资者主要关注中行信用水平和经营状况，但本次投资者问题基本围绕我行“一带一路”项目，包括是否有政府担保、不良率、收益水平、地域分布、平均期限、贷款规模、主要投向等。从投资者分布来看，欧洲投资者参与共建“一带一路”的愿望显著增强，欧元债券欧洲投资者占比高达83%，比第一期发行时提升了47个百分点，其中德国、意大利、法国投资者占比分别为28%、10%和7%。

近年来，中国银行积极响应“一带一路”倡议，着力打造“一带一路”金融大动脉。截至2018年末，已在沿线24个国家和地区设立分支机构，跟进“一带一路”重大项目逾600个，对“一带一路”沿线国家和地区共提供约1300亿美元授信支持。未来，中国银行将依托自身全球化、综合化优势，不断完善沿线国家和地区机构布局，稳步推进授信投放和项目拓展，持续推动人民币国际化进程，全方位深化“一带一路”金融合作。